La provincia del Chubut concretó una nueva emisión de deuda en los mercados internacionales por un total de 650 millones de dólares, con un plazo de diez años y una tasa de interés del 9,45%.
La operación fue estructurada y colocada a nivel internacional por J.P. Morgan y Santander, mientras que en el mercado local intervinieron Puente Hermanos, Santander Argentina y el Banco del Chubut.
La colocación se gestó en Estados Unidos a partir de un roadshow con inversores internacionales, encabezado por una delegación oficial del gobierno provincial. La comitiva estuvo liderada por el ministro de Economía, Miguel Arnaudo, y estuvo integrada además por el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero; el subsecretario de Coordinación Financiera, Marcos Bensimón; y el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce.
El objetivo central de la misión fue concretar la salida al mercado internacional para refinanciar vencimientos del bono BOCADE -que implica pagos trimestrales cercanos a los 30 millones de dólares- y, en paralelo, obtener recursos adicionales para financiar obra pública en la provincia.
El bono fue emitido a diez años de plazo, lo que implica un compromiso de largo término para las finanzas provinciales, con una tasa del 9,45% se ubica en la franja alta, en línea con el encarecimiento del crédito para las provincias argentinas en los mercados internacionales.